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Documentação · Seus dados
Importar extrato
OFX e CSV do banco, com prévia antes de gravar, conciliação com o que já estava previsto e desfazer da leva inteira.
O Monnif não se conecta ao seu banco e nunca pede a sua senha bancária. Para trazer os dados sem digitar tudo, o caminho é o arquivo: você baixa o extrato no site do próprio banco e envia aqui.
Formatos
- OFX — o formato padrão de extrato bancário. É o preferido: já vem com data, valor e descrição bem definidos.
- CSV — funciona desde que tenha colunas de data e valor.
Quase todo banco brasileiro oferece um dos dois na área de extratos ou “exportar”.
O fluxo
- Escolher o arquivo. Clique na área tracejada e selecione o extrato.
- Conferir a prévia. Nada é gravado ainda. O Monnif mostra cada linha lida, o que entendeu de data, valor e descrição, e para qual categoria pretende mandar.
- Ajustar. Corrija categorias, tire linhas que não deveriam entrar.
- Confirmar. Só agora os lançamentos passam a existir.
Conciliação
Se você já tinha lançado o aluguel como previsto e ele aparece no extrato, o Monnif reconhece o par em vez de criar uma segunda linha. Duplicadas prováveis vêm sinalizadas na prévia para você decidir.
Desfazer
Depois de importar, o botão Desfazer reverte a importação inteira de uma vez — não linha por linha. É a rede de segurança para o caso de arquivo errado, mês errado ou conta errada.
Bom saber
- A categorização da prévia usa as suas regras automáticas. Quanto mais você usa o app, melhor ela fica.
- Importar o mesmo arquivo duas vezes é detectado pela conciliação, mas o hábito saudável é desfazer e reimportar.